Новости

Nov 08, 2023

10 крупнейших финтех-компаний Америки в 2023 году

Патрик Коллисон, соучредитель и генеральный директор Stripe, платежного гиганта, который остается

Патрик Коллисон, соучредитель и генеральный директор Stripe, платежного гиганта, который остается самым ценным частным финтех-гигантом в США, несмотря на резкое падение его стоимости.

Вт

Когда ваша финтех-компания в последний раз собирала деньги? Это, оказывается, является одним из ключевых факторов в нашем ежегодном рейтинге 10 самых «ценных» частных финтех-компаний, который в этом году должен сопровождаться большим отказом от ответственности.

Поскольку акции публично торгуемых финтех-компаний упали на 60% по сравнению с пиком осени 2021 года, стоимость крупнейших частных финтех-компаний сильно переоценена, если только они в последнее время не занимались сбором средств. Свидетельством тому является опыт финтех-ребенка Stripe, процветающего бизнеса, стоимость которого недавно снизилась до $50 млрд, что на 47% меньше, чем оценка в $95 млрд, полученная два года назад. Несмотря на снижение стоимости, Stripe по-прежнему занимает первое место среди самых ценных частных финтех-компаний. Напротив, компания Klarna, занимавшая второе место в нашем списке на 2022 год с оценкой в ​​$46 млрд, пережила резкое падение стоимости на 85%, до $6,7 млрд, во время раунда финансирования в июле 2022 года. этот список целиком.

Итог: наш список 10 лучших компаний, как и в прошлые годы, основан на последней публичной стоимости сбора средств финтех-компаниями, и каждая компания, фигурирующая в списке этого года, кроме Stripe, в последний раз оценивалась более года назад. Большинству других участников топ-10 этого года, вероятно, придется сильно подстричься, если они сегодня попытаются собрать больше средств. Ярким примером этого является OpenSea, стоимость которой на момент закрытия последнего раунда в декабре 2021 года оценивалась в 13,3 миллиарда долларов. В то время невзаимозаменяемые токены были в моде, и OpenSea была ведущей торговой площадкой NFT. Теперь она больше не является лидером, и пузырь NFT лопнул: ежемесячный объем транзакций OpenSea рухнул с 4,81 миллиарда долларов в январе 2022 года до 191 миллиона долларов в прошлом месяце.

Хотя снижение стоимости может оказаться трудной пилюлей, по крайней мере, компании, решившиеся на этот шаг, все еще работают. В прошлом году криптовалютная биржа FTX заняла третье место в списке самых ценных финтех-компаний. Сегодня, после ошеломительного краха, вызванного мошенничеством, биржа обанкротилась и заняла место в зале позора бизнеса наряду с Enron и инвестиционной компанией Берни Мэдоффа.

Как и другие финтех-компании, большинство компаний в нашем списке агрессивно сокращают расходы, часто за счет сокращения своих команд. Chime, которая занимает второе место в списке с капиталом в $25 млрд, поднявшись с четвертого места в прошлом году (из-за исчезновения Klarna и FTX), уволила 12% своих работников в ноябре прошлого года. В том же месяце Stripe уволила 14% своих сотрудников. (В компании говорится, что $6,5 млрд, собранные в марте, будут использованы для предоставления ликвидности сотрудникам и уплаты соответствующих налогов, а не для текущих бизнес-операций.) С тех пор Plaid, Brex, Bolt, Blockchain.com, OpenSea и GoodLeap также провели увольнения. Начало 2022 года. В результате массовых сокращений персонала в отрасли 2022 год был назван «Годом увольнений», а перспективы стартапов с низкими денежными резервами или сломанными бизнес-моделями мрачны.

Поскольку оценки и финансирование финансовых технологий упали, создание новых «единорогов» — компаний стоимостью 1 миллиард долларов и более — практически прекратилось. По данным CB Insights, в первом квартале этого года был отчеканен только один новый финтех-единорог по сравнению с 31 в первом квартале 2022 года. Общий объем финтех-финансирования за квартал составил $15 млрд по всему миру по сравнению с $28 млрд годом ранее, и более 40% из этих $15 млрд досталось Stripe.

На смену Klarna и FTX в списке самых ценных в этом году пришли компания Bolt, занимающаяся оформлением покупок в один клик (девятое место с $11 млрд) и платформа разработки приложений на основе блокчейна Alchemy (десятое место с $10,2 млрд). Оба оцениваются так же, как и в прошлом году, но порог для попадания в список снизился с 12 миллиардов долларов.

По иронии судьбы, из-за проблем в сфере финансовых технологий оборот в списке самых ценных компаний в 2023 году оказался ниже, чем в предыдущие годы: ни одна из прошлогодних лауреатов не стала публичной, и ни одна новая компания не провела крупных раундов финансирования, которые позволили бы им попасть в этот список. Stripe, от которой многие ожидали, что она станет публичной до того, как рынок пережил спад, вместо этого решила разрешить сотрудникам продавать акции на частном рынке — цель сбора средств в размере 6,5 миллиардов долларов.